Pressemitteilung: Erfolgreiche Übername der Brandon Company AB, Göteborg (Schweden), durch Overture PromoCons Inc. (USA) – CARL berät exklusiv

Diese strategisch bedeutende Transaktion ermöglicht es beiden Unternehmen, in die nächste Wachstumsphase einzutreten, ihren globalen Footprint erheblich zu vergrößern und einen signifikanten Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen. Das kombinierte Unternehmen erzielt einen Umsatz von etwa 150 Millionen US-Dollar. Mit dieser ersten internationalen Übernahme fügt die neu gegründete Overture Marketing Group ihrer Gruppe das erste europäische Unternehmen hinzu, verschafft sich damit eine starke Position auf dem europäischen Markt, fördert Innovation und verfolgt eine starke Wachstumsstrategie.

Über Brandon:

Die schwedische Brandon Company AB, ein renommierter Anbieter von Werbemitteln & Merchandising, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1987 als innovatives, international agierendes Unternehmen etabliert. Mit einem breiten Spektrum an individuellen und kreativen Marketinglösungen hat sich das Unternehmen, das im Jahr 2016 im Rahmen eines Management-Buy-Outs (MBO) vom heutigen Management übernommen wurde, eine starke Position in der Branche aufgebaut. Heute agiert Brandon als internationaler Dienstleister mit eigenen Standorten in Europa, den USA sowie in China und Hongkong. Zu den Kunden gehören internationale Blue-Chip-Unternehmen wie Volvo Cars, Hilti und PUMA.

Rolle von CARL:

CARL übernahm die Rolle des exklusiven Beraters für die Verkäuferseite und leitete einen strukturierten und zielgerichteten Verkaufsprozess. Mit umfassendem Marktverständnis basierend auf erfolgreichen Transaktionen im Brand-Merchandising-Markt, sowie einer sorgfältigen Analyse und Prozessvorbereitung konnte CARL das Unternehmen mit einer klaren Equity Story potenziellen Investoren vorstellen, ein hohes internationales Interesse generieren und die Verhandlungen durch spezialisiertes M&A-Beratungsknowhow zu einem optimalen Ergebnis für alle Beteiligten führen.

Ziel und Ergebnis der Transaktion:

Das Hauptziel dieser Transaktion war es, einen Partner zu finden, der die etablierte Position von Brandon schätzt und am besten in der Lage ist, das Wachstumspotenzial von Brandon in Europa und weltweit zu unterstützen und zu fördern. Mit Overture, einem Portfoliounternehmen der kanadischen Private-Equity-Gesellschaft Westbridge Capital, wurde ein idealer Käufer gefunden, der sowohl finanzielle Stärke als auch strategische Visionen und bedeutende Synergien in die Partnerschaft einbringt. Overture wird von der starken Position Brandons im europäischen Brand-Merchandising-Markt profitieren und seinen internationalen Kunden neue Möglichkeiten bieten können. Das aktuelle Management-Team um Amanda Wyatt (CEO) und Magnus Sandebert (CFO) bleibt an Bord und führt seine bisherigen Positionen weiter.

Statement von Brandon:

„Mit Overture haben wir einen bedeutenden internationalen Partner gefunden, der uns mit Fokus und finanzieller Stärke unterstützen wird, nicht nur die nächsten internationalen Wachstumsschritte zu realisieren, sondern auch weitere Skaleneffekte zu erzielen“, freut sich Amanda Wyatt. „Auf Basis dessen, was wir bei Brandon in den letzten Jahren nach dem MBO erfolgreich aufgebaut haben, haben wir nun die Chance, das nächste Wachstumskapitel zu beginnen“, ergänzt Magnus Sandebert. „Die professionelle Beratung und starke Unterstützung durch CARL und Dr. Michael Kost über den gesamten Prozess hinweg haben zu einem optimalen Ergebnis für alle Beteiligten geführt“, fügt Amanda Wyatt hinzu. „Wir haben eine Partnerschaft gefunden, die perfekt mit unseren Visionen und Werten übereinstimmt.“

Statement von CARL:

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Dr. Kost diese internationale Transaktion erfolgreich begleitet zu haben. Unser Engagement als Berater ermöglichte es uns, einen passenden strategischen Käufer für Brandon zu finden, der die Wachstumsambitionen des Unternehmens teilt“, erklärt Benjamin Görwitz, Head of M&A bei CARL Finance. Dr. Michael Kost fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass Overture durch diese Übernahme zum ersten Mal mit einer eigenen Niederlassung in den europäischen Markt eintritt." Benjamin Görwitz ergänzt: „Diese Transaktion unterstreicht unsere Fähigkeit, nicht nur maßgeschneiderte Lösungen für unsere Mandanten im deutschen Mittelstand zu liefern, sondern auch international als M&A-Berater erfolgreich tätig zu sein.“

Ausblick:

Mit der erfolgreichen Abwicklung dieser Transaktion stärkt CARL Finance seine Position als zuverlässiger Partner für mittelständische Unternehmensverkäufe. Das Unternehmen freut sich darauf, auch in Zukunft erfolgreiche Transaktionen zu begleiten und Wert für seine Klienten zu schaffen.

M&A Berater:

Benjamin Görwitz (CARL), Dr. Michael Kost, Aleksandar Vucicevic (CARL)

Rechtliche Berater:

Carl Fagher (MAQS Advokatbyrå, Schweden), Joel Lundgren (MAQS Advokatbyrå, Schweden)